D'après un conte d'Andersen. Le très riche et très puissant empereur Ping-Tchù a retrouvé le sourire depuis qu'un petit rossignol est devenu son ami, et chante pour lui réchauffer le cœur. Pourtant, lorsqu'un souverain lointain lui offre un oiseau mécanique, tout en or et diamant, l'empereur ébloui délaisse son petit ami. Le vrai rossignol reprend alors sa liberté. Le temps passe… Mais un jouet peut-il remplacer une si belle amitié ?

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